Crédit Coopératif
- Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine
PARIS2008 - maintenantDe juin 2008 à septembre 2013 Développement de la gestion patrimoniale du Groupe Crédit Coopératif sur la Direction Générale de Marseille (Bassin méditeerranéen) et de certaines agences de la Direction Générale de Lyon (St Etienne, Chamalières, Le Puy, Grenoble, Annecy et Valence) et de la Direction Générale de Paris (Melun, St Denis, Odéon, Bobigny, Gare de l'Est)
Depuis septembre 2013 rattaché à la délégation nord est centre je développe l'activité patrimoniale sur le terrain et mets en place un portefeuille de clientèle dont les avoir sont supérieurs à 250 k€
Rôle :
* Animation du réseau du Groupe Crédit Coopératif
* Intervention et appui technique et commercial auprès des clients patrimoniaux Haut de gamme en développant les canaux multi marché
* Approche patrimoniale globale
* Formation et transmission des valeurs de la banque concernant la gestion de patrimoine auprès des conseillers en agence
* Référent dans les domaines ISR Développement Durable et Défiscalisation en accord avec les valeurs du Groupe
LCL
- Conseiller Privé
Villejuif2006 - 2008Suivi d’un portefeuille de 250 clients haut de gamme (325 comptes actifs)
Analyse et Développement commercial (Mandat de gestion, Assurance-vie et IARD + banque au quotidien)
Performance Commerciale sur l’objectif annuel : 3M€ hors bilan en 2006 et 3.3M€ en 2007
CA OISE
- Conseiller Professionnel
2005 - 2006Suivi d’un portefeuille de 500 artisans, commerçants et chefs d’entreprise sur leur patrimoine privé et professionnel
La Poste
- Conseiller Commercial
Paris-15E-Arrondissement2004 - 2005Suivi d’un portefeuille de 2500 clients, analyse et développement commercial
Objectif de 250.000 € de collecte nette mensuelle (Atteint en 2004)
Expert & Finance
- Conseiller Technique Régionale
lyon2003 - 2004Réalisation d’analyses, de stratégies patrimoniales,
Soutien sur Paris et le Nord de la France des conseillers terrains
Formation technique auprès de professionnels dans des CGA sur l'immobilier, les marchés financiers et les moyens de défiscalisation
Développement clientèle
Cepage Finance
- Conseiller Commercial
2000 - 2003Responsable du back-office des relations partenaires – Conseiller commercial
Ingénierie patrimoniale des dossiers clients des commerciaux terrains
Développement clientèle : création d'un portefeuille de 85 clients professionnels via l'IARD et l'assurance vie