Présentation de AUDIT ET SOLUTIONS 31
Après une expérience de 16 ans passée dans une compagnie d'assurance (assurance-vie, retraite, prévoyance), j'ai décidé de me mettre à mon compte depuis plus de 10 ans. J'ai fait ce choix parce que je souhaitais élargir mes domaines de compétences à d'autres sujets (immobilier, fiscalité, produits financiers complexes...), mais aussi par un vrai besoin d'indépendance sans limites par rapport aux méthodes de travail, aux choix des produits, mais aussi par rapport à ma vision de la déontologie (aujourd'hui, c'est moi le patron et c'est donc moi qui décide comment je gère mes relations clients).
La vision de mon métier par le grand public se résume principalement à l'activité des grands réseaux de commerciaux qui vendent de la défiscalisation (loi Pinel) car ils sont nombreux donc très visibles, mais mon univers est nettement plus vaste.
Difficile de résumer un tel métier : on peut lui donner une dimension de conseil (organisation d'un patrimoine en vue de sa transmission, réorganisation d'un patrimoine pour augmenter sa rentabilité...), proposer des supports d'investissement à ses clients (immobilier, financiers...), rechercher ses supports (cette activité prend du temps quand on est sélectif), mais aussi accompagner ses clients en "après-vente".
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